Boutique financeira com propósito de criação de valor em projetos de médio e longo prazo, através de pilares como Estratégia + Finanças + Governança + RI, estruturando e conduzindo operações de M&A e de dívida com assessoria estratégica e técnica em todas as etapas.
Conhecimento do negócio e dos objetivos dos sócios.
Valuation e Due Diligence právia.
Questões de Governança Corporativa e acordos prévios.
Definições estratégicas da transação – Tese de Investimento.
Pesquisas, filtros e táticas negociais.
Materiais comerciais (Teaser e IM)
Contatos iniciais, NDA, Teaser, IM, dúvidas e informações.
Estruturação do deal, recebimento de propostas e negociações (NBO).
Term Sheet, Cartão de intenção ou MOU.
Data Room, acompanhamento e validações sobre Due Diligence.
Construção dos termos finais e contratos definitivos (SPA).
Acompanhamento e ajustes entre Signing e Closing.
Inovação voltada principalmente para startups e empresas com rodada de captação aberta, ou que já possuam assessores contratados.
Com a plataforma Go2 Match, conectamos diretamente investidores com tese de investimento alinhada.
Captação de recursos por meio de crédito empresarial, com destaque para operações estruturadas e soluções no mercado de capitais. Abrange a estruturação de operações sob medida, acesso a instrumentos como debêntures, FIDCs e alternativas de dívida, além da interlocução com investidores institucionais. Também inclui operações tradicionais de capital de giro e financiamentos, sempre com foco em otimizar a estrutura de capital, ampliar fontes de financiamento e viabilizar estratégias de crescimento e investimento.
Uma das Mais Atuantes e respeitadas boutiques de M&Ado Brasil.
Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar você a alcançar o melhor resultado possível em seu próximo passo estratégico!
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